Pentru a nu mai fi găsită de tatăl ei, o prinţesă se ascunde sub o piele de măgar. Ea va fi însă descoperită de un tânăr prinţ. Acesta nu va avea linişte până când nu o va reîntâlni. O poveste celebra ecranizată pe muzică de Jacques Demy în 1970.
Regele rămâne văduv după ce soţia să îi dăruise o fetiţă. Fetiţa creşte la palat înconjurată de multă dragoste, până când tatăl său descoperă în tânăra adolescentă, în Prinţesă, frumuseţea mult căutată de el şi se hotărăşte că numai copila să îi poate deveni soţie. Fără a se gândi o clipă la incest, el o obligă pe aceasta să se pregătească de nuntă. Dar prinţesa, deşi îşi iubeşte tatăl, ea nu-l poate accepta de soţ şi – pentru a nu mai fi găsită de tatăl ei – tânăra prinţesă se ascunde sub o piele de măgar şi fuge din palat. Ea va fi însă descoperită de un tânăr prinţ care se îndrăgosteşte de ea; nici ei nu îi este indiferent, dar este obligată să se ascundă de urmăritorii tatălui ei. Prinţul porneşte în căutarea fetei, şi nu va avea linişte până când nu o va reîntâlni; povestea de dragoste porneşte plină de peripeţii.