În ţinutul Alterei s-a observat o pace incomodă de ani de zile între oameni, elfi și bestii, ce îi sunt loiali legendarului Dragon Negru.
Dar Dragonul Negru începe să iasă din hibernarea sa, trimiţând bestiile să mărşăluiască spre Altera. În timp ce se apropie o cucerire periculoasă a bestiilor, un mic grup de oameni și elfi se unesc pentru a încerca să găsească un drum secret către peşteră Dragonului Negru și a-l distruge. Dar soarta tuturor dintre ei stă în mâinile tânărului războinic Lambert, care trebuie să aibă încredere și abilitate pentru a face fata Dragonului Negru atunci când toate păreau pierdute…
IMDB : 6,6